Столичный режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в провинциальный город Дрёмов с целью записать радиоспектакль с труппой местного театра. На первый взгляд, командировка обещает быть чрезвычайно скучной. Однако события закулисной жизни оказываются более чем неожиданными: главного режиссёра находят мёртвым, а на ведущую актрису совершается нападение. В ходе своего расследования Озеров и Величковский приходят к удивительному открытию: в случившемся замешан дух актёра, который когда-то выступал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Легенда о нём передаётся из поколения в поколение уже целый век...
